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近日,海问作为云南省城市建设投资集团有限公司(“云南城投集团”)的法律顾问,参与中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)及其下属子公司工银金融资产投资有限公司(“工银投资”)向云南城投集团投放66亿元债转股资金的项目(“本项目”)。

在本项目交易中,云南城投集团与工商银行达成的市场化债转股基本方式为投股还债,通过工商银行全资子公司工银投资与华泰证券(上海)资产管理有限公司设立资管计划采用市场化方式吸纳社会资本,分别向云南城投集团进行债权投资、向云南城投集团旗下全资子公司进行股权投资,用以归还云南城投集团体系内的存量有息负债。与传统债转股项目相比,本项目债转股退出方式完全采用多元市场化的股权退出模式,本质上区别于政策性债转股到期后股权由母公司直接回购的模式,更加具有创新意义,体现了市场化退出的特征。

海问在本项目中作为云南城投集团的法律顾问,为该项目提供了全面的法律服务,具体包括交易架构设计、交易文件起草、谈判协商和法律问题研究等。

近年来,海问参与了中国南车和中国北车合并为中国中车、中石化销售业务板块重组引资、中国电信注资中国铁塔公司、中远中海重大资产重组、中国人寿收购广发银行主要股权、重要战略投资者参与中国联通的混合所有制改革项目等一系列与国有资产优化重组及投融资相关的重要项目。海问将持续关注国有企业改革及改制、市场化债转股等领域相关的投融资及并购重组情况,凭借多年以来在该领域积累的丰富经验、雄厚实力和为人称道的专业能力,致力于为更多客户提供专业、高效及优质的法律服务。