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中国交通建设集团有限公司(“中交集团”)首单160亿元非公开发行可交换公司债券于2017年11月15日在上海证券交易所挂牌。中交集团以其所持中国交通建设股份有限公司(601800.SH,01800.HK)部分A股股票为标的面向合格投资者非公开发行可交换公司债券,基础发行规模为100亿元,超额配售60亿元,实际发行规模为160亿元,最终票面利率为1.00%。

本项目为截至目前国内资本市场规模最大的可交换公司债券(含公募可交换公司债券和私募可交换公司债券)项目,并且在发行过程中首次成功引入QFII投资者投资A股私募可交换债券。

海问作为牵头主承销商瑞银证券有限责任公司的中国法律顾问,全程为本次发行提供法律服务。