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      近日,海问作为中国信达资产管理股份有限公司的律师参与的中国船舶重工股份有限公司("中国重工")"市场化债转股"项目顺利进行。

      在本次市场化债转股交易中,中国重工引入包括中国信达在内的多家投资者以债权或现金的方式对标的公司--中国重工全资子公司大连船舶重工集团有限公司("大船重工")和武昌船舶重工集团有限公司("武船重工")进行增资。中国信达作为以债权出资的最高金额投资人,以债权转股权方式向大船重工和武船重工共计出资50.34亿元。

      2016年10月《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》、《关于市场化银行债权转股权的指导意见》等相关规定和政策的发布为缓解国有企业流动性压力、进一步促进实体经济发展提供了重要的指导。在这一政策背景下,中国信达利用自身金融服务优势与中国重工建立合作共赢关系,有利于降低国有企业杠杆率、进一步优化国有企业资产负债结构。海问在本项目中作为中国信达的律师,以丰富的项目经验、对监管规则和方向的深入理解和判断,为项目提供高质量的法律服务,具体包括交易架构设计、交易文件起草、谈判协商和法律问题研究等。

      近年来,海问参与了中国南车和中国北车合并为中国中车、中石化销售业务板块重组引资、中国电信注资中国铁塔公司、中远中海重大资产重组、中国人寿收购广发银行主要股权、重要战略投资者参与中国联通的混合所有制改革项目等一系列与国有资产优化重组及投融资相关的重要项目。海问将持续关注国有企业改革及改制、市场化债转股等领域相关的投融资及并购重组情况,凭借多年以来在该领域积累的丰富经验、雄厚实力和为人称道的专业能力,致力于为更多客户提供专业、高效及优质的法律服务。