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海问助力中国华融实施首单违约风险债券收购重组项目

 

2020924日,新华联文化旅游发展股份有限公司(“债券发行人”)发布《关于“15华联债”完成注销及摘牌的公告》,中国华融资产管理股份有限公司(“中国华融”)持有的发行人“15华联债”全部8,800,000张债券已完成注销,“15华联债”自2020925日起在深圳证券交易所摘牌,这标志着中国华融首单违约风险债券收购重组项目成功实施。

债券发行人受疫情影响出现流动性困难,其公开发行的“15华联债”无法按原定的期限如期兑付,涉及银行、证券、保险、信托、基金等众多投资者。中国华融积极发挥救助性金融功能帮助上市公司纾困,防范化解了债券市场重大风险事件。

 

本次交易采用债券回售转售实现债券收购并通过非现金交易申请债券注销实现债务重组,是中国华融防范化解存量债券违约风险的首创。海问在本次交易中担任中国华融的法律顾问,为中国华融提供了包括法律尽职调查、交易方案设计、交易文件起草在内的全方位法律服务。

 

海问在债务重组和不良资产处置领域具有丰富的经验,长期为多家金融资产管理公司和涉困企业提供债务重组或者不良资产处置等方面的法律服务。海问在该领域提供的服务包括但不限于与债券等金融产品违约风险化解、破产重整、危困企业拯救、不良资产与特殊机会投资、债务庭外重组、争议解决等。同时,海问面对各类新情况、新问题、新困难,充分利用法律法规及政策制度,勇于探索新模式,开创了不少领域先河。

 

海问本项目的负责合伙人为杜宁律师和张坚键律师,项目组成员包括徐启飞、王丽、汤亦炜、杨旦玥等。