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海问协助设立深创投中金-苏宁云创资产支持专项计划

“深创投中金-苏宁云创资产支持专项计划”(“深创投中金苏宁云创专项计划”或“本专项计划”)于2018年11月21日成功设立,并将在深圳证券交易所挂牌交易。本专项计划为2018年度单笔发行规模最大的类REITs产品。

本专项计划的产品总规模为人民币49.2亿元,由深创投不动产基金管理(深圳)有限公司(“深创投”)作为总协调人、财务顾问及资产服务机构,由中国国际金融股份有限公司作为计划管理人;本项目采取证券分级结构,以苏宁集团旗下位于北京、武汉、成都、重庆等7个城市核心商圈的11处优质门店物业作为标的资产,并通过“专项计划+信托”的双SPV模式,实现了资金端与资产端的有效对接。

就本项目,海问于2017年11月协助深创投、中海信托完成了对类REITs标的资产的私有化Pre-REITs结构搭建,这也是市场上的首单类REITs产品私有化运作;在本项目中,海问再次作为本专项计划的法律顾问,协助完成了基于前述Pre-REITs模式的资产证券化再次发行。 

海问作为深创投中金苏宁云创专项计划的法律顾问,为该项目提供了全面的法律服务,深度参与交易方案的设计、专项计划架构的搭建及全部交易文件的起草,并就项目实施过程中涉及的法律问题提供意见及解决方案。

海问为客户提供多元化的资产管理和资产证券化方面的法律服务,具有丰富的项目经验;目前,海问参与的类REITs及CMBS产品规模已累计超过400亿元,涉及业态涵盖了写字楼、商业综合体、酒店及物流仓储等全口径物业类型,其中包括国内首单权益型类REITs(中信启航项目)、首单抵押型类REITs(北京银泰中心项目)、首单酒店类REITs(恒泰浩睿-彩云之南项目)、首单物流类REITs(中信华夏苏宁云享项目)、首单以境外基金持有的物业发行的类REITs(渤海汇金-中信资本悦方购物中心项目)等一系列具有开创性质的资产证券化项目。